「うちの会社は小さいから、営業管理はExcelで十分だよ」
多くの社長様がそうお考えかもしれません。手軽で、使い慣れていて、何よりコストがかからない。Excelが便利なツールであることは間違いありません。
しかし、その「手軽さ」に隠れた罠に気づいていますか？案件の履歴が追えず、担当者の記憶だけが頼りになっていませんか？営業会議が、ただの「あの案件どうなってる？」の確認作業で終わっていませんか？
もし一つでも心当たりがあるなら、そのExcel管理が、あなたの会社の成長を阻み、気づかぬうちに大切な売上を逃している原因かもしれません。
なぜ「Excelでの案件管理」は危険なのか？3つの限界
事業が成長し、顧客や案件が増えるほど、Excel管理の限界は顕著になります。私たちはこれを「Excelの壁」と呼んでいます。
限界1：情報が「属人化」し、営業がブラックボックスになる
一番の問題は、情報が「人」に紐づいてしまうことです。担当者ごとに微妙にフォーマットが違ったり、重要なやり取りが個人のメモや記憶の中にしか存在しなかったり。
- 担当者が辞めたら？: その人が抱えていた案件の過去の経緯や顧客との関係性がすべて失われます。引き継ぎは困難を極め、最悪の場合、失注に繋がります。
- 「あの人しかわからない」状態: 特定の優秀な営業担当者に案件が集中すると、その人の頭の中が会社の営業情報のすべて、という危険な状態に陥ります。
これでは、組織としての営業力は一向に高まりません。
限界2：「過去の経緯」が見えず、次の一手が打てなくなる
Excelでは、最新情報を保つために古い情報を上書きしがちです。これが致命的です。
- 「なぜ？」が追えない: 「先月まで確度Bだった案件が、なぜCに落ちたのか？」「前回の提案で、お客様はどんな反応をしていたか？」こうした重要な経緯がわからなければ、的確な次の手を打つことはできません。勘や記憶に頼った営業は、ただの博打です。
- 成功も失敗も共有されない: なぜ受注できたのか、なぜ失注したのか。その理由がデータとして蓄積されないため、営業チーム全体で成功パターンを学び、失敗を次に活かすことができません。
限界3：「リアルタイムの全体像」がわからず、経営判断が遅れる
社長であるあなたの仕事は、個々の案件を見ることではなく、全体の状況を把握し、未来の売上を作るための意思決定をすることです。
- 古い情報での会議: 営業会議の前に、各担当者からExcelファイルを集めて、手作業で集計していませんか？そのデータは、会議の時点ですでに過去のものです。
- 感覚的な経営判断: パイプライン全体で今、いくらの見込み案件があり、どのフェーズに案件が滞留しているのか。それがリアルタイムで分からなければ、正確な売上予測も、的確なリソース配分もできません。
解決策は「ダッシュボード」という考え方
では、どうすればいいのか？その答えが、以下のような「インタラクティブ・ダッシュボード」による営業管理です。
案件管理ダッシュボード（例） | プラネット行政書士事務所planet-law.com
これは単なる綺麗なグラフではありません。Excel管理の限界をすべて解決する「仕組み」です。
- 【全体像の可視化】: 総案件数、合計見込み金額、フェーズ別の状況が一目でわかります。
- 【情報の統一】: 入力する項目が決まっているので、データが標準化されます。
- 【履歴の蓄積】: 最新状況はマスターで管理しつつ、過去の活動履歴はすべて記録され、いつでも呼び出せます。
- 【リアルタイム性】: 誰かが情報を更新すれば、即座に全員に共有されます。
Excelが「記録用のノート」だとすれば、ダッシュボードは「会社の営業状態を示す運転計器」なのです。
「でも、システムは高くて難しいんでしょ？」は、もう古い
「素晴らしいのはわかった。でも、うちみたいな中小企業にそんな立派なシステムは導入できないよ」
そう思われたかもしれません。数年前までは、それが正解でした。しかし、時代は大きく変わりました。「ノーコードツール」という技術革命によって、今やプログラミングの知識がなくても、驚くほど安価に、そして迅速に、自社にぴったりの業務システムを構築できるようになったのです。
高価なSFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理）を契約する必要はありません。今回お見せしたようなダッシュボードも、こうしたノーコードツールを使えば、専門の業者に頼むことなく、ITに少し詳しい社員がいれば数日で作り上げることさえ可能です。
これは、中小企業にとってまさに福音です。大企業と同じ、もしくはそれ以上に強力な「武器」を、圧倒的な低コストで手に入れるチャンスが、今ここにあるのです。
未来の売上を作るために、社長が今すぐやるべきこと
Excelの使いやすさは否定しません。しかし、その裏にあるリスクを直視し、次のステージへ進む時が来ています。
- まず、「Excel管理には限界がある」と認めること。 これがすべての始まりです。
- 次に、自社で「本当に管理したい項目」は何かを定義すること。（顧客名、案件名、確度、フェーズ、次回アクションなど）
- そして、試しにノーコードツールを一つ触ってみること。 多くのツールには無料プランがあります。その可能性の大きさに驚くはずです。
会社の成長は、日々の業務管理の改善から始まります。数字を記録するだけの作業から脱却し、データを活用して未来の売上を作る「攻めの経営」へ。そのための武器は、もうあなたの手の届くところにあります。
社長、決断の時は今です。
当事務所はIT屋さんではありませんので、どこかのノーコードツールメーカーに忖度せずに、本当に貴社にあったノーコードツールの選定・導入を第三者目線で支援できます。当事務所の経営伴走サポートをご利用ください。